Cartographie 2022 des fintech 'challengers' françaises

Depuis le lancement en 2015 du premier fonds de Venture Capital français dédié aux Fintech européennes, l’équipe d’investisseurs experts Fin&Tech de NewAlpha est en relation quotidienne avec les entrepreneurs et les acteurs institutionnels de l’industrie financière. Avec plusieurs centaines d’entreprises analysées par cette équipe spécialisée, cette cartographie mise à jour à fin décembre 2021 offre une image de la dynamique du secteur FinTech français qui consolide plus que jamais sa place majeure dans la scène Tech :

• 6 des 14 licornes françaises qui sont apparues en 2021 sont des Fintech

• 10 Fintech françaises ont levé une centaine de millions d’euros en 2021 pour un total de plus de 1 milliard d’euros

• La promotion 2022 du FrenchTech Next40 /120 vient tout juste d’être dévoilée : les Fintech constituent 33% du NEXT40 (1ère position) et 18% du FrenchTech 120 (2ème position)

Ces développements positifs ont naturellement accaparé l’attention de la plupart des observateurs. Ils ont néanmoins occulté ceux portés par des acteurs plus récents qui sont fondamentaux pour l’émulation de l’industrie financière et qui pourront succéder à ces Fintech désormais établies. Nous les appelons les Fintech Challengers, et notre étude vise à les mettre en lumière en analysant leur évolution.

Les 269 Fintech Challengers identifiées dans le cadre de cette cartographie sont alors des Fintech françaises, entrepreneuriales, d’au plus 5 ans et actives à fin 2021. Ces Fintech participent activement à la transformation digitale des métiers de la Banque, de l’Assurance et de l’Asset Management. Elles proposent de nouveaux produits et services financiers ou des solutions digitales qui permettent aux acteurs de l’industrie financière d’optimiser leurs processus métiers. Elles y sont regroupées par secteur d’activité et par ancienneté afin de suivre leur dynamique entrepreneuriale au cours des dernières années. Une analyse des levées de fonds par secteur participe également à l’anticipation des évolutions de l’industrie financière.

“Si le succès de ce secteur est d’ores et déjà avéré, le dynamisme entrepreneurial de la scène Fin&Tech française offre plus que jamais de belles perspectives.” souligne Lior Derhy, Managing Partner chez NewAlpha AM.

Principales observations:

Le secteur Fintech est rapidement devenu l’un des plus actifs en France et conserve une dynamique entrepreneuriale très soutenue

• Notre étude vise désormais à mettre en lumière les « Fintech Challengers » françaises qui constituent le renouveau et la relève de ce secteur désormais établi.

• Les 269 Fintech Challengers identifiées dans cette cartographie sont des Fintech françaises, entrepreneuriales, d’au plus 5 ans et actives à fin 2021 (+25% par rapport à celles qui répondaient aux mêmes critères fin 2020).

• La dynamique entrepreneuriale et le renouvellement des offres sont toujours aussi forts dans un contexte d’accélération tangible de la digitalisation de l’économie catalysée par la crise sanitaire. 110 FinTech Challengers ont fait leur entrée dans cette nouvelle édition 2022.

• Les Insurtech, les Investment Solutions Tech et les Paytech occupent le podium des Fintech Challengers à fin 2021.

Le succès des licornes Fintech : l’arbre qui cache la forêt

• La Fintech a de nouveau battu ses précédents records en 2021. En France, ce secteur a notamment attiré plus de 4,5 milliards d’euros d’investissements entre 2015 et 2021.

• La dynamique entrepreneuriale se maintient à un niveau élevé. Les Fintech Challengers ont réalisé les ¾ des 97 levées de fonds Fintech identifiées en 2021 (+56% par rapport à 2020) pour un montant total de 632 millions d’euros (+41% par rapport à 2020).

• Dans le même temps, 27 Fintech de plus de 5 ans à fin 2021 ont bouclé des opérations de financement pour un montant total d’environ 1,5 milliard d’euros en 2021. Parmi celles-ci, 6 méga-deals supérieurs à 100 millions d’euros à comparer à 2 en 2020.

• Toutes anciennetés confondues, 8 Fintech françaises ont désormais levé plus de 200 millions d’euros depuis leur lancement ; il n’y en avait aucune avant 2021.

• De nombreuses Fintech françaises ont donc convaincu d’importants investisseurs français et internationaux de la profondeur de leurs déploiements ainsi que de l’enjeu stratégique de leurs positionnements en vue d’une expansion notamment géographique.

L’étude complète est téléchargeable sur www.mapping-fintech.com

Pour en savoir plus sur notre stratégie VC Fintech et nos participations : https://www.newalpha.com/venture-capital

À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
Fondée en 2004 et basée à Paris, NewAlpha Asset Management est une société de gestion d'actifs spécialisée dans le sourcing, la sélection et la gestion d'investissements alternatifs. Elle gère plus de 2.5 milliards d’euros à travers des fonds de performance absolue, de Private Equity et de
Venture Capital. Sa clientèle est constituée de plus de 40 institutionnels de l’industrie financière français et internationaux : fonds de pension publics et privés, compagnies d'assurance, gérants d’actifs et banques. Son ADN entrepreneurial se retrouve dans son actionnariat qui associe ses collaborateurs et des institutions financières majeures (Groupe La Française - filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, AEMA/MACIF et Natixis).

New Alpha AM, pionnière indépendante de l’investissement dans les acteurs de l’industrie financière, propose depuis 2015 aux investisseurs professionnels de bénéficier de la croissance et de l’innovation stratégique du secteur Fintech européen grâce à sesfonds de Venture Capital. Elle
a lancé en novembre 2015 le premier fonds français de Venture Capital entièrement dédié aux startups Fintech. La stratégie d’investissement mise en œuvre se concentre sur les Fintech européennes early stage en phase d’inflexion et d’accélération. L’équipe de gestion qui œuvre
exclusivement sur ce secteur depuis plus de 6 ans prend des participations minoritaires dans des startups Fintech innovantes du fait de leur technologie ou de leur modèle économique. Elle intervient généralement lors de la première ou de la deuxième levée de fonds institutionnelle
(Seed et Série A).

Nos expertises et spécialisations nous ont ainsi permis de constituer ce qui représente déjà l’un des plus importants portefeuilles Fintech en France et de bénéficier d’un positionnement reconnu au sein de l’écosystème Fintech européen. Nous avons déjà réalisé plus de 18 investissements FinTech depuis 2016 (dont 3 hors de France) parmi lesquels Lydia, Digital Insure, Mobeewave, et Wikifolio. Un grand nombre d’entre eux ont été réalisés avec des fonds de Venture Capital de premier plan (dont Accel, SpeedInvest, Keen Ventures, Alma Mundi Ventures, Cathay) et des institutionnels significatifs de l’industrie (dont Tencent, Samsung, Crédit Agricole, CNP Assurances, Swiss Re, BPI France, Aviva, PostFinance, Mastercard).

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