L’épargne retraite a longtemps été un domaine méconnu, perçu comme complexe, peu flexible et souvent réservé aux spécialistes. Dans l’imaginaire collectif, préparer sa retraite signifiait surtout souscrire un produit imposé par sa banque ou son assureur, en acceptant des conditions peu...  

PATRIMONIA réunit chaque année pendant deux jours à Lyon l’ensemble des professions du conseil en gestion de patrimoine (CGP - conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, family office…) avec les producteurs de produits d’épargne et d’investissements financiers ou immobiliers. Les uns...  

Amundi, leader européen de la gestion d'actifs, et AJ Bell, l'une des plus grandes plateformes d'investissement au Royaume-Uni, renforcent leur partenariat. AJ Bell a en effet choisi la plateforme d'investissement ALTO d'Amundi Technology pour rationaliser ses processus de gestion de portefeuille...  

Deux acteurs majeurs de la fintech française s’allient pour innover et conquérir le marché des professionnels du patrimoine. Figen AI, expert de l’intelligence artificielle appliquée à la finance et au patrimoine et Wealthcome Pro, référence de la wealthtech, proposant une suite SaaS complète,...  

Historiquement, la gestion de patrimoine a été considérée comme un service de luxe réservé aux particuliers fortunés. Un conseiller financier s'adressait généralement à une clientèle de niche et proposait des produits principalement basés sur des commissions. Cependant, grâce aux technologies...  

Shares, la première fintech française à bénéficier du double agrément PSI et PSAN, annonce le lancement de Shares Pro, une plateforme innovante qui va permettre aux CGP de fournir des enveloppes d’investissement bancaires à leurs clients dans des conditions optimales. Cette solution a pour ambition...  

La protection de la richesse est une préoccupation majeure pour de nombreux investisseurs et individus fortunés à travers le monde. Dans un contexte économique incertain et face à des politiques gouvernementales souvent imprévisibles, il devient crucial de connaître les stratégies pour protéger ses...  

« StartUp Connections » est une plateforme digitale qui offre un accès simplifié à un réseau international de startups. Son succès auprès des clients d’Indosuez Wealth Management en France a encouragé son déploiement pour les clients du Groupe en Belgique, au Luxembourg, à Monaco et en Suisse....  

Si vous possédez déjà un patrimoine immobilier ou un portefeuille d’actifs, vous devez optimiser sa gestion. Cela nécessite une stratégie bien définie préalablement. De quoi garantir le bon déroulement de votre projet. Justement, voici des pistes à creuser dans le cadre de cette optimisation...  

La 8e édition de la Semaine de l’Épargne Salariale se tiendra du 25 au 29 mars, à l’initiative de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la Direction générale du Trésor, la Direction générale du Travail, l’Association Française de la Gestion financière (AFG) et La finance pour tous. A cette...  

Nalo lance le projet Épargne protégée, qui permet d’investir en sécurisant son capital pour des projets de court terme. Cette nouvelle offre est composée à 100 % de fonds en euros (Netissima de Generali). Elle bénéficiera pendant les premières semaines suivant son lancement, d’un taux de rendement...  

Accessible dès le 5 décembre, ce nouvel espace digital permettra aux CGP de construire une relation de proximité avec les sociétés de gestion tout au long de l’année. Les conseillers en gestion de patrimoine auront la possibilité d’identifier en un clic les produits les mieux adaptés aux besoins de...