Actus AssurTech / InsurTech
Après Linxo, Younited, Yomoni, Leetchi et tout récemment Vivienne Investissement, le Crédit Mutuel Arkéa continue d’investir dans les pépites de la finance et mise sur Grisbee dont la particularité est de proposer une approche globale et digitale du conseil patrimonial sur la base d'un diagnostic complet des actifs du client.
Comment ça marche ?
· Grisbee permet à un particulier de suivre la totalité de son patrimoine (comptes courants, épargne, immobilier mais aussi Bourse et placements alternatifs) et l'évolution de chacun de ses placements, avec la possibilité de mettre à jour automatiquement ses données.
· Grisbee projette ensuite l’évolution des finances du client, en prenant en compte le rendement estimé de chacun des actifs, l'évolution des revenus ainsi que les projets à financer (achat immobilier, études des enfants…) afin de visualiser leur impact financier.
· Une fois le patrimoine consolidé, Grisbee réalise un diagnostic complet de la santé financière du client. Diversification, impôts, retraite, endettement… tous les indicateurs sont calculés automatiquement.
· Grâce à des algorithmes de recommandation uniques sur le marché, Grisbee propose ensuite d’optimiser la situation financière du client, en fonction de ses objectifs et de ses priorités. Une fois ses choix arrêtés, le client a la possibilité de souscrire en ligne les supports préconisés ou d’être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine.
Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Grisbee est une entreprise audacieuse qui « disrupte » les codes habituels de la gestion de patrimoine. Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe dirigeante qui a déjà démontré son savoir-faire dans le développement d’outils de finances personnelles intuitifs et performants. Notre investissement confirme, par ailleurs, notre ambition de rester à la pointe des usages et de la technologie et de mieux prendre en compte les nouveaux canaux d’acquisition de la clientèle. Grisbee est un outil d’aide à la décision très
pertinent. Il apporte un regard neuf sur l’expérience-utilisateur en termes de mobilité, de simplicité et de transparence ».
Maxime Camus, Directeur général de Grisbee, poursuit : « Grisbee est la première Fintech à adopter une approche à 360° de la situation patrimoniale des utilisateurs. Grâce à nos algorithmes, nous pouvons aujourd’hui répondre de façon pertinente et personnalisée aux besoins des particuliers en matière d’optimisation fiscale et patrimoniale. Le lancement de Grisbee représente la concrétisation de travaux initiés il y a plusieurs années sur des solutions innovantes pour aider les particuliers à mieux gérer leur argent. Solidement ancré dans notre écosystème Fintech, Crédit Mutuel Arkea est un partenaire hors pair pour accélérer notre développement. Quelle que soit sa situation, chacun doit avoir l'opportunité de prendre en main son patrimoine et de préparer sereinement son avenir financier... C'est la raison d'être de Grisbee ! »
Téléchargez le communiqué original :
Comment ça marche ?
· Grisbee permet à un particulier de suivre la totalité de son patrimoine (comptes courants, épargne, immobilier mais aussi Bourse et placements alternatifs) et l'évolution de chacun de ses placements, avec la possibilité de mettre à jour automatiquement ses données.
· Grisbee projette ensuite l’évolution des finances du client, en prenant en compte le rendement estimé de chacun des actifs, l'évolution des revenus ainsi que les projets à financer (achat immobilier, études des enfants…) afin de visualiser leur impact financier.
· Une fois le patrimoine consolidé, Grisbee réalise un diagnostic complet de la santé financière du client. Diversification, impôts, retraite, endettement… tous les indicateurs sont calculés automatiquement.
· Grâce à des algorithmes de recommandation uniques sur le marché, Grisbee propose ensuite d’optimiser la situation financière du client, en fonction de ses objectifs et de ses priorités. Une fois ses choix arrêtés, le client a la possibilité de souscrire en ligne les supports préconisés ou d’être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine.
Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Grisbee est une entreprise audacieuse qui « disrupte » les codes habituels de la gestion de patrimoine. Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe dirigeante qui a déjà démontré son savoir-faire dans le développement d’outils de finances personnelles intuitifs et performants. Notre investissement confirme, par ailleurs, notre ambition de rester à la pointe des usages et de la technologie et de mieux prendre en compte les nouveaux canaux d’acquisition de la clientèle. Grisbee est un outil d’aide à la décision très
pertinent. Il apporte un regard neuf sur l’expérience-utilisateur en termes de mobilité, de simplicité et de transparence ».
Maxime Camus, Directeur général de Grisbee, poursuit : « Grisbee est la première Fintech à adopter une approche à 360° de la situation patrimoniale des utilisateurs. Grâce à nos algorithmes, nous pouvons aujourd’hui répondre de façon pertinente et personnalisée aux besoins des particuliers en matière d’optimisation fiscale et patrimoniale. Le lancement de Grisbee représente la concrétisation de travaux initiés il y a plusieurs années sur des solutions innovantes pour aider les particuliers à mieux gérer leur argent. Solidement ancré dans notre écosystème Fintech, Crédit Mutuel Arkea est un partenaire hors pair pour accélérer notre développement. Quelle que soit sa situation, chacun doit avoir l'opportunité de prendre en main son patrimoine et de préparer sereinement son avenir financier... C'est la raison d'être de Grisbee ! »
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