Panorama des Fintech du Paiement, édition Février 2022 par Le Village by CA Paris et Deloitte

• 70% des startups Fintech ont été créées à partir de 2014

• 77% des innovations sont B2B

• 3 types d’innovation identifiées : de rupture, incrémentales et adjacentes

• 52% des innovations sont adjacentes, ce qui traduit une forte démarche d’ouverture au-delà de la transaction

• Les levées de fonds les plus conséquentes se concentrent essentiellement sur la gestion de la paie, les paiements fractionnés, les services associés aux cartes Pro et paiements entre particuliers

Paris, le 16 février 2022 - Le Village by CA Paris, accélérateur de startups qui accompagne la transformation des grands groupes/ETI vers le futur de leurs industries, et Deloitte, leader de l’audit et des métiers du conseil, ont analysé les acteurs du paiement en France pour identifier les différents types d’innovations adressés et mieux comprendre comment elles se situent les unes par rapport aux autres.

Des acteurs matures dominant le marché depuis de nombreuses années

70% des fintechs du paiement en France ont été créées à partir de 2014. Innover sur le marché des paiements est complexe en raison des acteurs matures, dominant le marché depuis de nombreuses années, qui créent une forte barrière à l’entrée. Pour se différencier et se faire une place aux côtés de ces acteurs matures, les startups adressent les pans d’activité peu couverts par les acteurs en place.

Ainsi, les startups adressent des niches d’activité portant principalement sur :

• Les services innovants à destination des particuliers, avec des services circonscrits à un périmètre restreint (partage de frais, épargne automatique, micro-dons…),

• Les solutions de distribution pour les commerçants, avec une spécialisation par moyen d’acceptation, ou canal de distribution.

Ensuite, une fois établies, elles étendent progressivement leur offre pour gagner des parts de marché, à l’image de la Super App Lydia.

Des solutions majoritairement destinées aux entreprises

77% des innovations sont à destination des commerçants et entreprises. Parmi elles, 38% se concentrent sur la distribution, permettant aux commerçants et entreprises d’émettre des solutions de paiement et d’encaisser les paiements de leurs clients (ex. Fintecture, Lemonway, Dejamobile) et 28% sont des innovations associant de nouveaux services aux paiements tels que la gestion de la paie, des réservations, services associés aux cartes professionnelles (ex. Payfit, Zenchef, Mooncard).

23% des innovations mises en place par les startups sont à destination des particuliers et associent de nouveaux services aux paiements.
L’innovation peut porter sur :

• le moyen de paiement en lui-même (authentification forte, facilité d’accessibilité de l’usage des cartes, paiement fractionné…), par exemple UnitedBiometrics, Handsome et Alma

• Ou encapsuler le moyen de paiement dans une offre plus large (gestion des tickets de caisse, micro-dons, card link offer), par exemple KillBills, Microdon et PayLead

Enfin 11% des innovations portent sur de nouvelles infrastructures de paiement à destination des commerçants / entreprises et particuliers, et correspondent à l’agrégation de comptes (Bankin, Linxo, Budget Insight), la mise en place de nouveaux réseaux de paiement (Acinq) et de monnaies digitales de banques centrales (IZNES, LiquidShare).

52% des innovations sont adjacentes, ce qui traduit une forte démarche d’ouverture au-delà de la transaction
Le Village by CA Paris et Deloitte ont catégorisé les innovations selon trois axes :

• Innovations de rupture : développer des innovations aboutissant à la création de nouveaux usages et de nouveaux marchés.

• Innovations adjacentes : attribuer un nouvel usage à un produit déjà existant, pour adresser un nouveau marché.

• Innovations incrémentales : optimiser un produit existant pour un marché existant.

La démarche d’ouverture, aussi appelée Open Innovation, qui vise à compléter son offre par des services complémentaires en dehors de son cœur d’activité, est particulièrement avancée sur le secteur du paiement.

De nombreux leviers technologiques sont à disposition du secteur du paiement. Les startups du paiement se concentrent principalement sur les technologies de plateformisation et de digitalisation. Les technologies de rupture (blockchain, intelligence artificielle) sont peu utilisées.

2021 : année record pour les levées de fonds

Les six levées cumulées les plus importantes (supérieures à 100 millions d’euros) ont été réalisées entre 2021 et début 2022. Les financements de startups les plus significatifs se concentrent autour de 6 cas d’usages :
Les levées de fonds comprises entre 300 et 500 millions d’euros € concernent : la gestion de la paie, les paiements fractionnés et les services associés aux cartes bancaires Pro.
Quant aux levées de fonds comprises entre 100 et 300 millions d’euros, elles correspondent aux cas d’usages portant sur les paiements entre particuliers, et les solutions d’acceptations omnicanales et en ligne.

Récemment, d’importantes levées de fonds ont été enregistrées dans le secteur du paiement. En décembre dernier, Lydia a levé 103 millions d’euros, et en janvier 2022, PayFit a levé 254 millions d’euros, rejoignant le Next 40 2022 et devenant respectivement les 22ème et 23ème licornes de la French Tech. Enfin, Alma a levé 115 millions d’euros en février.

“Ces dernières années, grâce à l’innovation technologique, aux évolutions réglementaires et aux nouveaux usages des consommateurs, le secteur des paiements a connu une évolution importante qui se traduit par la création de nombreuses startups FinTech proposant notamment des nouveaux services, canaux et méthodes de paiement.” Fabrice Marsella, CEO du Village by CA Paris.

“Le secteur du paiement est très dynamique et innove fortement. En effet, l’acte de paiement constitue un formidable point d’entrée pour offrir aux clients les services à valeur ajoutée. Le champ des possibles est vaste : solutions de paiement frictionless, fidélisation, épargne automatique, request-to-pay…" Marine Bauchère, Manager Deloitte Conseil FSI Fintech.

Ce panorama a été réalisé suite à la signature du partenariat entre Deloitte et Le Village by CA Paris en mars 2021 pour mutualiser leurs différents savoir-faire pour avancer ensemble vers le futur de leurs écosystèmes. Elle permettra également de lancer des appels à projets pour accompagner les futures startups leaders dans ces domaines.

Méthodologie :

La présente étude dresse un état des lieux des startups françaises spécialisées dans les innovations de paiement, en termes de cas d’usage adressés, de dates de création, de levées de fonds et de technologies utilisées.
Les startups ont été recensées d’octobre à novembre 2021, et les actualités marquantes ont été prises en compte jusqu’à février 2022.
Le périmètre de recensement des acteurs a été défini selon deux critères : le marché français, et la non prise en compte des néo-banques (leur business model portant sur la fourniture de comptes bancaires en ligne et non pas de services spécifiques de paiements).
Dans le cas où une startup n'apparaîtrait pas dans ce panorama, alors que celle-ci répond aux critères présentés ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions la comptabiliser.

Lien public vers le panorama

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À propos du Village by CA Paris
Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et un accélérateur de startups qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a vu le jour à Paris en 2014 et le réseau compte désormais 42 Villages partout en France (Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St-Brieuc, Nantes, Paris, Lyon, Toulouse...) au Luxembourg et en Italie. Le Village dispose de relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, New York, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider les startups dans leur développement à l’international. Situé au cœur des régions, les startups de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés et publics.