Banking trends 2023 - L'opérationnalisation des nouveaux modèles

Le début de l’année 2023 a été marqué par la faillite de Silicon Valley Bank (SVB), le rachat de Crédit Suisse, en grande difficulté, par UBS et plus récemment la reprise de First Republic Bank par JP Morgan Chase. Ces événements ont fait craindre une contagion à l’ensemble du secteur bancaire avec en filigrane le spectre de la crise de 2008-2009 ! Que nenni ! La situation a bien changé. Les exigences prudentielles que ce soit en capital et liquidité avec la finalisation du paquet bancaire et la mise en œuvre de CR2/CRDV fin 2021 et bientôt de CRR3/CRD6 garantissent, au moins pour les banques en Europe, une solidité financière et les marges de manœuvre en cas de crise. Cela a permis de vite rassurer les marchés, malgré quelques jours d’agitation, et la situation est désormais apaisée.

Dans ce contexte, les banques vont poursuivre la réinvention de leur modèle dans un monde post Covid-19 :

• des facteurs sociaux et environnementaux devenant la pierre angulaire de la stratégie des banques dans un monde où l’économie se décarbone et où les clients attendent de leurs banques que leur argent soit utilisé pour la transition climatique ;

• une adaptation aux nouveaux usages des clients notamment autour des actifs numériques ou du Web 3 ;

• la nécessité de réduire encore les coûts – les sujets de rentabilité étant toujours d’actualité en misant notamment sur le digital.

Cette nouvelle édition des banking trends est l’occasion de revenir sur quelques illustrations des enjeux et des tendances liés à la mise en œuvre de ce nouveau modèle d’activité :

• Un pilotage des trajectoires de décarbonation à mettre en place. Outre la mesure de l’empreinte carbone, il s’agit également de faire le lien avec les indicateurs traditionnels de risque et de profitabilité. C’est bien de décarboner, il faut cependant rester rentable et ne pas dépasser ses limites de risque !

• Saisir les opportunités de la finance décentralisée (DeFi) tout en gérant les risques induits par celle-ci. La DeFi est porteuse de nouvelles opportunités en termes de développement de produitsou de transformation des processus financiers notamment en matière de paiement ou d’exécution ou de conservation. Les banques devront néanmoins adapter leur gestion des risques à la DeFi : des risques technologiques et cyber significatifs, des modélisations différentes des risques financiers, un environnement encore trop peu régulé avec des risques de conformité ou fiscaux

• Une relation client qui se réinvente grâce à l’intelligence artificielle multimodale. L’IA multimodale popularisée par ChatGPT est considérée comme le facteur qui impactera le plus le modèle de la banque de détail dans les années à venir. Elle transformera radicalement les modalités d’interaction avec les clients et simplifiera un très grand nombre d’étapes du parcours client (réclamation, authentification, etc.). C’est aussi une opportunité pour attirer une clientèle jeune avec des produits et des applications spécialement développés pour elle. Son développement nécessite cependant de repenser le rôle du conseiller et sa façon d’interagir avec les clients

• Le cloud : colonne vertébrale du nouveau modèle opérationnel bancaire ! La digitalisation des banques ou leur succès en matière d’innovation dépendent aujourd’hui du cloud computing. Le cloud, outre une performance accrue à un coût nettement moindre, est aussi un moyen pour les banques de conquérir de nouveaux marchés et de s’ouvrir à leur écosystème. Ces transitions au cloud doivent cependant s’accompagner d’une réflexion sur la souveraineté numérique au même titre que la compétitivité, la sécurité, la réversibilité, la responsabilité numérique (ESG)

Les attentes du régulateur évoluent aussi pour accompagner cette transformation tout en étant attentif au contexte économique actuel. Cela se traduit par des réglementations traitant spécifiquement des aspects liés à la digitalisation et aux cryptoactifs (DORA, MiCA, Digital Market Act) ou à la transition climatique. Compte tenu du contexte d’augmentation des taux et inflationniste, l’accent est également mis sur la mesure du risque de crédit et la transparence sur les pratiques tarifaires.

2023 est marquée pour les banques par des enjeux forts en matière d’opérationnalisation de leur nouveau modèle fondé sur le développement des produits répondant aux nouveaux usages, notamment DeFi ou produits à impact. Cette opérationnalisation s’appuie sur la digitalisation au travers de l’IA multimodale ou le cloud ainsi que le déploiement de nouveaux dispositifs de pilotage de la performance et des risques comme les trajectoires de décarbonation ou les plans de transition.

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