Le grand remaniement : de grands changements dans les secteurs de la technologie et de la finance

Réorganisation - Certaines des plus grandes valeurs technologiques et de consommation changeront de secteur dans le cadre d'une vaste réorganisation GICS des secteurs boursiers mondiaux à la clôture de la bourse le vendredi 17 mars. Cette réorganisation, qui concerne la plupart des 10 milliards de dollars de l'industrie mondiale des ETF, a pour but de mieux aligner les activités réelles des entreprises sur les secteurs dans lesquels elles se trouvent. Ainsi, 38 titres du S&P 500 seront modifiés. Le plus grand secteur américain, celui de la technologie, se réduira considérablement et deviendra encore plus concentré. Le secteur financier, le troisième en importance, augmentera quant à lui de 20 % (voir le graphique). Tout cela montre la difficulté de classer de nombreux titres, ce qui a contribué à la croissance de l'investissement thématique.

Impacts - Les changements les plus importants sont que les géants du traitement des paiements Visa (V) et Mastercard (MA) quittent le secteur des technologies de l'information (XLK), ainsi que PayPal (PYPL), pour rejoindre le secteur financier (XLF). Ils seront les deuxième et troisième valeurs les plus importantes, après Berkshire (BRK) et JP Morgan (JPM). Leur départ renforcera la concentration du secteur des technologies de l'information, où Apple (AAPL) et Microsoft (MSFT) représentent déjà 40 %. L'entreprise de traitement de données Automatic Data (ADP) devient le 9e titre le plus important du secteur industriel (XLI), devant General Electric (GE). Target (TGT) passe de la consommation discrétionnaire (XLY) à la 9e place dans les produits de base (XLP), aux côtés de Dollar General (DG) et de Dollar Tree (DLTR). Il n'y a pas d'ajout dans l'immobilier (XLRE) mais il y a une nouvelle granularité dans l'industrie.

Qu'est-ce que le "GICS" ? - Le Global Industry Classification Standard (GICS) classe 44 000 entreprises mondiales dans une hiérarchie de secteurs, d'industries et de sous-industries. Il est géré conjointement par les deux plus grands fournisseurs d'indices, MSCI et S&P. Il s'agit seulement de son troisième grand changement depuis son lancement en 1999. Il fait suite à la création du secteur immobilier en 2016 et du secteur des communications en 2018.

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