Revolut annonce une vente secondaire d’actions pour fournir des liquidités aux employés

• La vente secondaire d'actions fournit des liquidités aux employés, leur permettant de contribuer à la croissance de Revolut.

• La vente d'actions secondaires valorise Revolut à 41 milliards d’euros, consolidant ainsi sa position d'entreprise technologique privée la plus valorisée d'Europe.

Revolut, banque mondiale en ligne qui compte plus de 45 millions de clients dans le monde, a signé des accords avec un groupe d'investisseurs technologiques de premier plan pour fournir des liquidités aux employés par le biais d'une vente d'actions secondaire à une valorisation de 41 milliards d’euros.

Cette vente secondaire d'actions permet aux employés actuels de capitaliser sur leur contribution à la croissance de Revolut, tout en attirant un ensemble diversifié d'investisseurs nouveaux et existants. Le tour de table a été mené par Coatue, D1 Capital Partners et l'investisseur existant Tiger Global.

Cette évaluation reflète les solides performances financières enregistrées par la société au cours des derniers trimestres ainsi que les progrès réalisés dans l'exécution de ses objectifs stratégiques. En 2023, Revolut a enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards d’euros (soit une augmentation de 95 % d'une année sur l'autre) et un bénéfice avant impôts record de 495 millions d’euros. L'entreprise a poursuivi sa trajectoire impressionnante au premier semestre 2024, enregistrant une augmentation annuelle de ses revenus de plus de 80% ainsi qu'une amélioration de sa rentabilité (1). Revolut est désormais l'application de finance qui connaît la croissance la plus rapide sur 19 marchés (2), et est en passe de dépasser les 50 millions de clients d'ici la fin de l'année 2024.

Ce dernier développement s'inscrit dans la continuité de l'élan pris par Revolut tout au long de l'année. La société a obtenu une licence bancaire au Mexique, suivie par l'octroi de sa licence bancaire britannique (Authorisation with Restrictions) en Juillet, une étape importante dans l'expansion continue de la société au Royaume-Uni et dans le monde. En outre, Revolut a annoncé le lancement de plusieurs nouveaux produits (3), notamment le programme de fidélité RevPoints, les eSIM et la bourse de crypto-monnaie Revolut X.

Nik Storonsky, PDG de Revolut, a commenté : « Nous sommes ravis d'offrir à nos employés la possibilité de bénéficier des avantages de la réussite collective de l'entreprise. C'est grâce à leur travail acharné, à leur sens de l'innovation et à leur dévouement que nous sommes devenus l'entreprise technologique privée la plus précieuse d'Europe. Nous sommes également ravis de nous associer à plusieurs nouveaux investisseurs qui partagent notre vision, alors que nous poursuivons notre voyage pour redéfinir le paysage bancaire tel que nous l'avons connu. »

« Nous sommes très convaincus de la mission de Revolut, qui consiste à démocratiser l'accès aux services financiers à l'échelle mondiale », a déclaré Philippe Laffont, fondateur et gestionnaire du portefeuille de Coatue. « La capacité avérée de Revolut à s'étendre sur des dizaines de marchés témoigne de l'engagement de l'équipe en faveur de la vélocité des produits, de l'inclusion financière et de l'innovation financière. Sous la direction de Nik et de son équipe, Revolut a su naviguer dans les complexités du paysage des services financiers pour proposer une gamme de produits impressionnante qui répond aux besoins de sa clientèle en croissance rapide. Nous sommes impatients d'accompagner Revolut dans sa transformation du secteur bancaire mondial. »

Morgan Stanley a été l'unique agent de placement pour cette transaction.

(1) Sur la base des comptes de gestion internes (non audités).
(2) Basé sur les téléchargements de l'App Store/Google Play Store à partir de juillet 2024
(3) La disponibilité varie selon les marchés.

A propos de Revolut
Revolut est une banque en ligne mondiale qui aide les gens à mieux utiliser leur argent. En 2015, Revolut s'est lancé au Royaume-Uni en proposant des services de transfert et d'échange d'argent. Aujourd'hui, plus de 45 millions de clients dans le monde utilisent des dizaines de produits innovants de Revolut pour effectuer plus d'un demi-milliard de transactions par mois. À travers nos comptes personnels et professionnels, nous donnons aux clients un meilleur contrôle sur leurs finances et connectons les gens de manière transparente à travers le monde.