Actus AssurTech / InsurTech
L’Observatoire de la Fintech, publie la mise à jour semestrielle de son étude sur les tendances de la Fintech en France et dans le monde – avec cette année notamment le suivi des 3 nouveaux indicateurs développés fin 2023 : l’évolution de l’emploi, la classification des fintechs par agrément / statut règlementaire et la mesure de la performance boursière des principales fintechs internationales cotées avec le #Fintech40.
Selon les résultats de notre étude repris dans notre publication « Le Semestre de la Fintech 2024 », les principales tendances suivantes se dégagent à mi-année :
● Un écosystème stable de 490 fintech actives à ce jour
● 9 métiers : avec des services de gestion BtoB qui captent 76% des levées de fonds du semestre, dépassant de loin le métier historique du paiement qui avait été rejoint ces dernières années par l’assurance. Ces secteurs restent néanmoins en tête en cumul avec 1,9 milliard de fonds levés depuis les débuts de la fintech chacun
● Une stabilité des levées de fonds entre le 1er semestre 2024 et 2023 :
● Un M&A au plus haut historique avec 33 opérations au 1er semestre 2024 ; âge moyen des cibles de 11 années d’existence
● Un taux d’échec toujours faible avec 12 cessations d’activité au 1er semestre 2024 (4,5% des fonds levés au cumul) mais qui s’accélère avec la chute d’October, un nouveau symbole qui succède à Luko.
● Des tendances à l’international qui ne se départissent pas des tendances en France ; La France et la place de Paris, leader de la fintech d’Europe continentale
● Une progression de +51% la valorisation boursière des Fintech internationales cotées en 5 ans avec une consolidation à -4% au cours du semestre de l’indice.
Sur des bases différentes, la Fintech s’installe dans le paysage des services financiers
Après s’être contracté de 57% en 2023, le financement de la Fintech atteint un point d’inflexion au 1er semestre 2024 avec 630 millions d’euros de fonds levés, contre 673 millions au 1er semestre 2023.
Le volume des opérations avec un financement réorienté vers de nouveaux métiers collaborant nativement avec les autres secteurs économiques grâce à la finance embarquée, l’emploi, le volume du M&A et les besoins en innovation du secteur laissent présager de bonnes perspectives aux acteurs du secteur qui savent s’adapter à ces nouvelles conditions et qui verront l’ESG ou l’IA comme des opportunités porteuses de leur développement.
" Après plusieurs périodes de fortes baisses, le financement de la Fintech atteint un point d’inflexion à mi-année 2024 avec 630 millions d’euros de fonds levés à travers 51 opérations. Les investisseurs sont par ailleurs très sollicités sur les sujets d’intelligence artificielle et d’impact, qui viennent préempter une partie des fonds disponibles aux autres verticales de la Tech dont la Fintech fait partie ", indique Mikaël Ptachek, Président de l’Observatoire de la Fintech.
" Durant les six premiers mois de 2024, la France a connu une période d’activité inégale en matière de fusions et acquisitions, totalisant un record de 33 transactions. Cette dynamique illustre l'engouement croissant des entrepreneurs pour le M&A en tant que stratégie de croissance et de consolidation. Les entrepreneurs doivent désormais maitriser en profondeur les enjeux dans ce type d'opérations et les délais associés. ”, indique Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, Vice-Président de l’Observatoire de la Fintech.
"La capitalisation boursière pondérée des fintechs internationales cotées a consolidé de 4% au cours du dernier semestre mais a atteint une hausse de 51% sur les 5 dernières années. Cette performance boursière constitue un indicateur clé de la santé du secteur, et afin de mesurer cette évolution nous avons étudié un échantillon de 40 acteurs internationaux cotés, « Le #Fintech40 ». La somme des capitalisations boursières des 40 sociétés de l’indice à fin juin 2024 totalise 685 milliards USD”, indique Antoine Fraysse-Soulier, Responsable en France de l’analyse des Marchés eToro.
" Les solutions BtoB captent 76% des levées de fonds ce premier semestre 2024, en accélération par rapport à 2023, avec des services collaboratifs avec les corporates et les entreprises, comme les plateformes de pilotage de l’entreprise, l’ESG et la cybersécurité. L’Assurtech et le paiement, qui restent en tête des investissements Fintech en cumul avec 1,9 milliard d’euros chacun, sont en pause ce semestre chez les investisseurs", indique Grégory Maulion, Vice President, Head of Digital Partner, Mastercard.
« Comme noté depuis plusieurs mois, les investisseurs confirment leur intérêt pour les fintechs proposant des services BtoB, moins consommateurs en dépenses de marketing et souvent associés à des modèles SAAS favorisant la récurrence des revenus. De plus, deux ans après la fin de la période faste, la rationalisation du secteur se confirme. Enfin, dans un contexte de compétition pour les levées de fonds avec les techs opérant dans l’intelligence artificielle, les fintechs boostent de plus en plus leur modèle d’affaires à l’IA », indique François Assada, Associé KPMG en France, Responsable du Marché Fintech.
Pour télécharger l'étude, cliquez ici
A propos de l’Observatoire de la Fintech
L'Observatoire de la Fintech est une Association loi 1901 qui a pour objectif de diffuser la connaissance du secteur de la Fintech en France.
L'Observatoire coopère avec d'autres organismes équivalents à l'International. Il est piloté par un bureau de 10 personnes, opérant dans la Fintech, dans la Banque, dans l'Assurance et dans le Conseil (www.fintech-metrix.com). L'activité de l'Observatoire consiste à fournir une veille stratégique à l'ensemble des acteurs de l'éco-système : fintech, fonds d'investissement, banques assurances, sociétés de gestion d'actif, incubateurs...) à travers la Publication "L'Année de la Fintech" et "Le Semestre de la Fintech" (2 éditions par an) qui sert de référence dans le secteur. La diffusion de la connaissance s'effectue également par le biais d’intervention de professionnels de l’Observatoire dans le cadre de formations en entreprise ou de conférences publiques. L'Observatoire intervient également dans l'enseignement, en intervenant un Semestre par an au MSc Entrepreneurs des Ecoles Polytechnique et HEC, et au sein du Master Banque-Finance-Technologies 224 de l'Université Paris-Dauphine, notamment.
A propos de KPMG en France
Leader de l’Audit et du Conseil, KPMG réunit en France 11 000 professionnels engagés à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG devient en France entreprise à mission avec pour raison d’être d’œuvrer et d’innover avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents au cœur de l’économie, des territoires et de la société. Fort de son modèle multidisciplinaire, KPMG combine les expertises sectorielles, ESG et numériques en s’appuyant sur son Centre d’Excellence d’ESG et ses 1 000 experts du digital en France pour accompagner les projets de croissance et de transformations de ses clients dans tout le territoire. KPMG apporte à ses clients la puissance d’un réseau mondial pluridisciplinaire dans 143 pays et se singularise par son maillage territorial en France.
A propos de eToro
eToro est un réseau d'investissement social qui permet à ses utilisateurs d'accroître leurs connaissances et leurs ressources en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.
À propos de Mastercard
Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables.
Selon les résultats de notre étude repris dans notre publication « Le Semestre de la Fintech 2024 », les principales tendances suivantes se dégagent à mi-année :
● Un écosystème stable de 490 fintech actives à ce jour
● 9 métiers : avec des services de gestion BtoB qui captent 76% des levées de fonds du semestre, dépassant de loin le métier historique du paiement qui avait été rejoint ces dernières années par l’assurance. Ces secteurs restent néanmoins en tête en cumul avec 1,9 milliard de fonds levés depuis les débuts de la fintech chacun
● Une stabilité des levées de fonds entre le 1er semestre 2024 et 2023 :
- -6% de fonds levés par rapport au 1er semestre 2023
- 630 millions d’euros de fonds levés au 1er semestre 2024 contre 673 millions au 1er semestre 2023 ; 9,8 milliards d’euros levés en tout dans la Fintech en France
- 51 opérations de levées de fonds au cours du semestre
● Un M&A au plus haut historique avec 33 opérations au 1er semestre 2024 ; âge moyen des cibles de 11 années d’existence
● Un taux d’échec toujours faible avec 12 cessations d’activité au 1er semestre 2024 (4,5% des fonds levés au cumul) mais qui s’accélère avec la chute d’October, un nouveau symbole qui succède à Luko.
● Des tendances à l’international qui ne se départissent pas des tendances en France ; La France et la place de Paris, leader de la fintech d’Europe continentale
● Une progression de +51% la valorisation boursière des Fintech internationales cotées en 5 ans avec une consolidation à -4% au cours du semestre de l’indice.
Sur des bases différentes, la Fintech s’installe dans le paysage des services financiers
Après s’être contracté de 57% en 2023, le financement de la Fintech atteint un point d’inflexion au 1er semestre 2024 avec 630 millions d’euros de fonds levés, contre 673 millions au 1er semestre 2023.
Le volume des opérations avec un financement réorienté vers de nouveaux métiers collaborant nativement avec les autres secteurs économiques grâce à la finance embarquée, l’emploi, le volume du M&A et les besoins en innovation du secteur laissent présager de bonnes perspectives aux acteurs du secteur qui savent s’adapter à ces nouvelles conditions et qui verront l’ESG ou l’IA comme des opportunités porteuses de leur développement.
" Après plusieurs périodes de fortes baisses, le financement de la Fintech atteint un point d’inflexion à mi-année 2024 avec 630 millions d’euros de fonds levés à travers 51 opérations. Les investisseurs sont par ailleurs très sollicités sur les sujets d’intelligence artificielle et d’impact, qui viennent préempter une partie des fonds disponibles aux autres verticales de la Tech dont la Fintech fait partie ", indique Mikaël Ptachek, Président de l’Observatoire de la Fintech.
" Durant les six premiers mois de 2024, la France a connu une période d’activité inégale en matière de fusions et acquisitions, totalisant un record de 33 transactions. Cette dynamique illustre l'engouement croissant des entrepreneurs pour le M&A en tant que stratégie de croissance et de consolidation. Les entrepreneurs doivent désormais maitriser en profondeur les enjeux dans ce type d'opérations et les délais associés. ”, indique Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, Vice-Président de l’Observatoire de la Fintech.
"La capitalisation boursière pondérée des fintechs internationales cotées a consolidé de 4% au cours du dernier semestre mais a atteint une hausse de 51% sur les 5 dernières années. Cette performance boursière constitue un indicateur clé de la santé du secteur, et afin de mesurer cette évolution nous avons étudié un échantillon de 40 acteurs internationaux cotés, « Le #Fintech40 ». La somme des capitalisations boursières des 40 sociétés de l’indice à fin juin 2024 totalise 685 milliards USD”, indique Antoine Fraysse-Soulier, Responsable en France de l’analyse des Marchés eToro.
" Les solutions BtoB captent 76% des levées de fonds ce premier semestre 2024, en accélération par rapport à 2023, avec des services collaboratifs avec les corporates et les entreprises, comme les plateformes de pilotage de l’entreprise, l’ESG et la cybersécurité. L’Assurtech et le paiement, qui restent en tête des investissements Fintech en cumul avec 1,9 milliard d’euros chacun, sont en pause ce semestre chez les investisseurs", indique Grégory Maulion, Vice President, Head of Digital Partner, Mastercard.
« Comme noté depuis plusieurs mois, les investisseurs confirment leur intérêt pour les fintechs proposant des services BtoB, moins consommateurs en dépenses de marketing et souvent associés à des modèles SAAS favorisant la récurrence des revenus. De plus, deux ans après la fin de la période faste, la rationalisation du secteur se confirme. Enfin, dans un contexte de compétition pour les levées de fonds avec les techs opérant dans l’intelligence artificielle, les fintechs boostent de plus en plus leur modèle d’affaires à l’IA », indique François Assada, Associé KPMG en France, Responsable du Marché Fintech.
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A propos de l’Observatoire de la Fintech
L'Observatoire de la Fintech est une Association loi 1901 qui a pour objectif de diffuser la connaissance du secteur de la Fintech en France.
L'Observatoire coopère avec d'autres organismes équivalents à l'International. Il est piloté par un bureau de 10 personnes, opérant dans la Fintech, dans la Banque, dans l'Assurance et dans le Conseil (www.fintech-metrix.com). L'activité de l'Observatoire consiste à fournir une veille stratégique à l'ensemble des acteurs de l'éco-système : fintech, fonds d'investissement, banques assurances, sociétés de gestion d'actif, incubateurs...) à travers la Publication "L'Année de la Fintech" et "Le Semestre de la Fintech" (2 éditions par an) qui sert de référence dans le secteur. La diffusion de la connaissance s'effectue également par le biais d’intervention de professionnels de l’Observatoire dans le cadre de formations en entreprise ou de conférences publiques. L'Observatoire intervient également dans l'enseignement, en intervenant un Semestre par an au MSc Entrepreneurs des Ecoles Polytechnique et HEC, et au sein du Master Banque-Finance-Technologies 224 de l'Université Paris-Dauphine, notamment.
A propos de KPMG en France
Leader de l’Audit et du Conseil, KPMG réunit en France 11 000 professionnels engagés à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG devient en France entreprise à mission avec pour raison d’être d’œuvrer et d’innover avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents au cœur de l’économie, des territoires et de la société. Fort de son modèle multidisciplinaire, KPMG combine les expertises sectorielles, ESG et numériques en s’appuyant sur son Centre d’Excellence d’ESG et ses 1 000 experts du digital en France pour accompagner les projets de croissance et de transformations de ses clients dans tout le territoire. KPMG apporte à ses clients la puissance d’un réseau mondial pluridisciplinaire dans 143 pays et se singularise par son maillage territorial en France.
A propos de eToro
eToro est un réseau d'investissement social qui permet à ses utilisateurs d'accroître leurs connaissances et leurs ressources en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.
À propos de Mastercard
Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables.
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