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La plateforme de trading et d'investissement eToro et WisdomTree, un fournisseur mondial de fonds (ETF) et de produits négociés en bourse (ETP), ont collaboré pour lancer un portefeuille offrant aux utilisateurs d'eToro un moyen diversifié d'investir dans les matières premières qui s'adapte dynamiquement aux conditions du marché.
L'année 2024 a vu plusieurs matières premières atteindre des prix record, notamment l'or dans un contexte de baisse des taux de la Fed et de conflits géopolitiques persistants, ainsi que le cacao et le café en raison des conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique. Les tendances macroéconomiques à long terme telles que la transition vers l'énergie verte et le développement de l'intelligence artificielle stimulent également la demande de métaux tels que le cuivre, l'argent et le platine pour le matériel et les infrastructures nécessaires.
Le portefeuille intelligent WisdomTree-Comm investit dans 24 matières premières par le biais du WisdomTree Enhanced Commodities UCITS ETF, qui représente 80 % du portefeuille. Le panier de matières premières offre une exposition à l'agriculture, à l'énergie, aux métaux précieux et aux métaux industriels, offrant ainsi une allocation diversifiée.
Les 20 % restants du portefeuille sont rééquilibrés mensuellement et composés de quatre ETP sur des matières premières uniques, pondérés de manière égale. Sélectionnés parmi un pool de 13 matières premières, à l'exclusion du secteur agricole, les ETP choisis obtiennent les meilleurs scores combinés selon trois facteurs : le momentum, identifiant les meilleures performances récentes ; le rendement au roulement, privilégiant les structures de terme favorables ; et la faible volatilité, se concentrant sur les matières premières stables.
"Les matières premières peuvent offrir diversification et résilience à un portefeuille d'investissement, car, contrairement aux actions et obligations, elles bénéficient d'une inflation et de taux d'intérêt élevés”, a déclaré Gil Shapira, Directeur des investissements chez eToro. “En partenariat avec WisdomTree, le plus grand fournisseur européen d’ETP sur les matières premières, notre objectif est de proposer aux utilisateurs un moyen simple, diversifié et moins volatil d'investir à long terme dans un large éventail de matières premières."
Adrià Beso, Responsable de la distribution numérique chez WisdomTree, a ajouté : "En tant que leader européen des fonds (ETF) et des produits négociés en bourse (ETP) sur les matières premières, les investisseurs font confiance à l'expertise et aux produits WisdomTree pour accéder à cette classe d'actifs depuis 2004. Les matières premières peuvent jouer divers rôles pour les investisseurs, comme servir d'éléments de diversification de portefeuille, de couverture contre l'inflation et de protection contre les risques géopolitiques. Ce portefeuille modèle dynamique simplifie l'accès au marché des matières premières via une solution tout-en-un, facilitant la construction de portefeuilles diversifiés et permettant de tirer partides caractéristiques uniques des matières premières."
La gamme de Smart Portfolios d’eToro permet d’investir à long terme dans différents thèmes de marché. Ces solutions d'investissement à long terme permettent une exposition diversifiée. L'investissement initial commence à partir de 500 USD, et chaque investisseur peut accéder à des outils et graphiques pour suivre les performances du portefeuille, tandis que le flux social d’eToro les tient informés des évolutions dans le secteur.
À propos de WisdomTree :
WisdomTree est un innovateur financier mondial, offrant une suite bien diversifiée de produits négociés en bourse (ETP), de modèles et de solutions, couvrant les actions, les matières premières, les revenus fixes, les stratégies à effet de levier et inversées, les devises, les crypto-monnaies et les stratégies alternatives. WisdomTree gère actuellement environ 112,5 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale.
À propos d’eToro :
eToro est un réseau d'investissement social qui permet aux gens d'accroître leurs connaissances et leur richesse en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.
Avertissements :
eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est à risque. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. eToro est réglementé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sous le numéro de licence 109/10. Enregistrée à Chypre sous le numéro de société HE 200585.
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation générales et ne doit pas être considérée comme un conseil en matière de produits financiers, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un quelconque produit financier. Elle a été préparée sans tenir compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Toute référence à des performances passées et à des indications futures n'est pas, et ne doit pas être considérée comme, un indicateur fiable de résultats futurs. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication.
L'investissement et la conservation des crypto-actifs sont proposés par eToro (Europe) Ltd en tant que prestataire de services d'actifs numériques, enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Pas de protection des consommateurs. Une taxe sur les bénéfices peut s'appliquer.
L'année 2024 a vu plusieurs matières premières atteindre des prix record, notamment l'or dans un contexte de baisse des taux de la Fed et de conflits géopolitiques persistants, ainsi que le cacao et le café en raison des conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique. Les tendances macroéconomiques à long terme telles que la transition vers l'énergie verte et le développement de l'intelligence artificielle stimulent également la demande de métaux tels que le cuivre, l'argent et le platine pour le matériel et les infrastructures nécessaires.
Le portefeuille intelligent WisdomTree-Comm investit dans 24 matières premières par le biais du WisdomTree Enhanced Commodities UCITS ETF, qui représente 80 % du portefeuille. Le panier de matières premières offre une exposition à l'agriculture, à l'énergie, aux métaux précieux et aux métaux industriels, offrant ainsi une allocation diversifiée.
Les 20 % restants du portefeuille sont rééquilibrés mensuellement et composés de quatre ETP sur des matières premières uniques, pondérés de manière égale. Sélectionnés parmi un pool de 13 matières premières, à l'exclusion du secteur agricole, les ETP choisis obtiennent les meilleurs scores combinés selon trois facteurs : le momentum, identifiant les meilleures performances récentes ; le rendement au roulement, privilégiant les structures de terme favorables ; et la faible volatilité, se concentrant sur les matières premières stables.
"Les matières premières peuvent offrir diversification et résilience à un portefeuille d'investissement, car, contrairement aux actions et obligations, elles bénéficient d'une inflation et de taux d'intérêt élevés”, a déclaré Gil Shapira, Directeur des investissements chez eToro. “En partenariat avec WisdomTree, le plus grand fournisseur européen d’ETP sur les matières premières, notre objectif est de proposer aux utilisateurs un moyen simple, diversifié et moins volatil d'investir à long terme dans un large éventail de matières premières."
Adrià Beso, Responsable de la distribution numérique chez WisdomTree, a ajouté : "En tant que leader européen des fonds (ETF) et des produits négociés en bourse (ETP) sur les matières premières, les investisseurs font confiance à l'expertise et aux produits WisdomTree pour accéder à cette classe d'actifs depuis 2004. Les matières premières peuvent jouer divers rôles pour les investisseurs, comme servir d'éléments de diversification de portefeuille, de couverture contre l'inflation et de protection contre les risques géopolitiques. Ce portefeuille modèle dynamique simplifie l'accès au marché des matières premières via une solution tout-en-un, facilitant la construction de portefeuilles diversifiés et permettant de tirer partides caractéristiques uniques des matières premières."
La gamme de Smart Portfolios d’eToro permet d’investir à long terme dans différents thèmes de marché. Ces solutions d'investissement à long terme permettent une exposition diversifiée. L'investissement initial commence à partir de 500 USD, et chaque investisseur peut accéder à des outils et graphiques pour suivre les performances du portefeuille, tandis que le flux social d’eToro les tient informés des évolutions dans le secteur.
À propos de WisdomTree :
WisdomTree est un innovateur financier mondial, offrant une suite bien diversifiée de produits négociés en bourse (ETP), de modèles et de solutions, couvrant les actions, les matières premières, les revenus fixes, les stratégies à effet de levier et inversées, les devises, les crypto-monnaies et les stratégies alternatives. WisdomTree gère actuellement environ 112,5 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale.
À propos d’eToro :
eToro est un réseau d'investissement social qui permet aux gens d'accroître leurs connaissances et leur richesse en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, conserver et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.
Avertissements :
eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est à risque. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. eToro est réglementé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sous le numéro de licence 109/10. Enregistrée à Chypre sous le numéro de société HE 200585.
Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et d'éducation générales et ne doit pas être considérée comme un conseil en matière de produits financiers, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un quelconque produit financier. Elle a été préparée sans tenir compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Toute référence à des performances passées et à des indications futures n'est pas, et ne doit pas être considérée comme, un indicateur fiable de résultats futurs. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication.
L'investissement et la conservation des crypto-actifs sont proposés par eToro (Europe) Ltd en tant que prestataire de services d'actifs numériques, enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Pas de protection des consommateurs. Une taxe sur les bénéfices peut s'appliquer.
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